未来资产:腾讯《英雄联盟》最高同时在线破70万

　　未来资产今日发布投资报告，给予腾讯“买入”评级，目标股价265.0港元。

　　未来资产预计，受在线游戏业绩的强劲表现推动，腾讯2011财年第二季度的收入将高出市场普遍预期的7%，运营利润高出9%。预计腾讯在线游戏收入将环比增长6%，同比增长77%，第二季度收入将增长53%。虽然旧款游戏表现疲弱，但英雄联盟游戏等新游戏的推出抵消了这一影响，而且开放平台计划也带来积极拉动作用，导致第三方社交游戏业务强势增长。

　　该机构认为，至少到2012年上半年以前，投资者不应看淡腾讯的游戏业务。与此同时，针对非游戏业务的开放平台计划的发展将决定腾讯未来的估值。

　　该机构预计，2011年上半年腾讯在线游戏收入将环比增长6%，同比增长77%。QQ空间业务收入应有强劲表现。英雄联盟游戏在5月25日推出不删档测试版后，最高同时在线人数(PCU)已达到70万。不过3月15日推出的QQWWJ表现乏善可陈。腾讯下半年将推出许多新服务，英雄联盟游戏将大幅增长，QQXXZ将在第三季度推出，而御龙在天和C9可能在第四季度推出。

　　目前腾讯股价相当于2012财年预期收益的16.7倍，股价具有吸引力。

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